Neu Der Kundenbereich der Primus Finanzdienst GmbH
Verträge, Konten, Haushaltsbuch, Unterlagen und sogar Omas Rezepte: LiveDesk24 ordnet, was sonst in Ordnern, Apps und Schubladen liegt. Sie sehen alles. Ihr Makler sieht nur, was Sie freigeben.
VertragsakteJeder Vertrag mit Beitrag, Frist und Stand
HaushaltsbuchBudgets, Einkaufszettel, Essensplan
KochbuchFamilienrezepte, auch aus Handschrift
Meine AkteIhr Stand beim Makler, jederzeit lesbar
Kennen Sie das?
Heute
Mit LiveDesk24
Rundgang
Scrollen Sie langsam durch den Kundenbereich, Bereich für Bereich. Alle Namen und Beträge sind Beispiele.
01 · ÜBERSICHT
Die Startseite zählt Ihre Verträge und rechnet den Jahresbeitrag zusammen. Darunter Ihr Absicherungsstand, Ihr Profil und alles, was gerade auf Sie wartet.
02 · VERTRAGSAKTE
Tragen Sie einen Vertrag in einer Minute ein: Sparte, Versicherer, Beitrag, Zahlweise, Kündigungsfrist. Oder Sie verbinden Ihr Konto, und LiveDesk24 schlägt vor, was nach Vertrag aussieht. Übernommen wird erst mit Ihrem Klick.
03 · KONTEN
Bank wählen, mit TAN anmelden, Konten freigeben, fertig. LiveDesk24 liest Saldo und Buchungen der letzten 24 Monate. Ihre Zugangsdaten und Ihre TAN sehen wir nie: Die Anmeldung läuft über den lizenzierten Dienstleister finAPI.
Freischaltung folgt in Kürze
04 · HAUSHALTSBUCH
Eingenommen, ausgegeben, übrig und frei pro Tag. Budgets je Kategorie färben sich ab 80 % auf „knapp“. Dazu Einkaufszettel, Essensplan, Fixkosten und die Haushaltskasse für Bargeld.
05 · KOCHBUCH
Fotografieren Sie Omas handgeschriebene Karte: LiveDesk24 liest auch Handschrift und legt das Foto als Original daneben. Portionen umrechnen, Randnotizen anheften, im Kochmodus Schritt für Schritt kochen.
06 · MEINE AKTE
Als Kundin oder Kunde der Primus Finanzdienst GmbH lesen Sie Ihre Akte selbst: Haushalt, Verträge, Schäden, Fahrzeuge, Bankverbindungen und freigegebene Dokumente. Stand aus Ihren Unterlagen, jederzeit aktuell.
Ihr Jahr zurück
Die Antworten sind schon vorbelegt. Passen Sie an, was bei Ihnen anders ist, und sehen Sie sofort, wie viel Zeit LiveDesk24 übernimmt.
LiveDesk24 übernimmt 69 % Ihrer Lebensverwaltung
58Stunden im JahrSchätzung aus Ihren Angaben: Stunden je Vertrag, Fahrzeug und Haushaltsgröße, mit demselben Modell wie im Bedarfscheck. Eine Größenordnung, keine Messung.
Haushaltsbuch
Das ist keine Abbildung. Haken Sie den Einkaufszettel ab, setzen Sie den Essensplan auf den Zettel, rechnen Sie Ihre Steuerersparnis aus.
Ein Zettel für alle
Sortiert nach Gängen, je Markt. Jonas hat gerade „Kaffee“ ergänzt.
Die Woche auf einen Blick
Planen Sie einmal, und die Zutaten landen mit einem Klick auf dem Zettel.
Budgets im Oktober
Ab 80 % heißt es „knapp“. So merken Sie es, solange noch Zeit ist.
Was jeden Monat geht
Erkannt aus Zahlungen, die jeden Monat ähnlich wiederkommen.
1.364,78 €
Im Jahr: 16.377,36 €. Fitnessstudio, Streaming und Zeitung allein: 865,08 €.
Bargeld, das kein Konto sieht
Taschengeld, Flohmarkt, das Trinkgeld beim Friseur: auch das gehört ins Bild.
86,50 €
Handwerker und haushaltsnahe Dienste
Nach § 35a EStG mindern 20 % der Arbeitskosten direkt Ihre Steuer, bei Handwerkern um höchstens 1.200 € im Jahr. LiveDesk24 sammelt die Rechnungen übers Jahr mit.
Haushalt teilen
Laden Sie Ihren Partner und Ihre Kinder ein. Jeder bekommt genau das, was zu ihm passt.
Partner
Jonas sieht alles und schreibt mit.
Kind
Mia, 14, kümmert sich um ihre Sachen.
Nur lesen
Für Oma Erna, die gern mitliest.
Mit Ihrem Makler geteilt: nichts. Das Haushaltsbuch sehen nur die Mitglieder Ihres Haushalts. So steht es auch im Kundenbereich, gut sichtbar, an jeder Stelle.
Mein Kochbuch
Rezepte der Familie, aus Fotos, Links oder von Hand. Fotografieren Sie die alte Karteikarte, und LiveDesk24 liest sie, auch in Schreibschrift. Das Foto bleibt als Original beim Rezept. Das Kochbuch ist kostenlos und gehört Ihnen.
Apfelkuchen
Fassung 1 · Omas OriginalKochmodus · Schritt 3 von 6
Äpfel schälen, in Spalten schneiden und auf dem Teig verteilen. Dann 45 Minuten bei 180 °C backen.
Konto verbinden
Wer jeden Monat oder jedes Jahr abbucht, hat meist einen Vertrag mit Ihnen. LiveDesk24 erkennt diese Muster und legt Ihnen einen Vorschlag hin. Sie entscheiden, was in die Akte kommt.
Girokonto
Erkannte Beiträge
Das sind Vorschläge. Erst mit Ihrer Bestätigung landen sie in der Akte.
Ihr Makler, wenn Sie ihn wollen
Haushaltsbuch und Kochbuch funktionieren ohne Makler. Wer Hilfe mit Versicherungen möchte, verbindet sich mit der Primus Finanzdienst GmbH: Auskünfte, Änderungen und Schadenmeldungen laufen dann über ein Haus, und Sie sehen jeden Schritt.
Sie lesen dieselbe Akte wie Ihr Makler.
Haushalt, Stammbuch, Sozialversicherung, Führerschein, Verträge, Schäden, Fahrzeuge und Immobilien, Bankverbindungen, Dokumente. Was über Sie gespeichert ist, sehen Sie selbst.
Klare Grenzen, schriftlich.
Unterschrift in einer Minute. Am Handy.
Link öffnen, mit dem sechsstelligen Code aus Ihrer E-Mail bestätigen, dass Sie es sind, lesen, unterschreiben. Jeder Schritt steht im Prüfprotokoll, die Kopie kommt per Mail.
Beratung per Video, ohne Anfahrt.
Die Einladung kommt mit Link und Kalendereintrag. 30 Minuten vorher erinnert eine Nachricht, Änderungen und Absagen landen von selbst in Ihrem Kalender.
Erklärt in zwei Minuten Video.
Statt langer Mails schickt Ihr Makler ein kurzes Bildschirmvideo mit Abschrift. Fragen stellen Sie direkt darunter.
Fahrzeugschein? Einfach abfotografieren.
Ein Link öffnet die Kamera mit Rahmen. Für Ausweis, Fahrzeugschein, Bankkarte, Fahrzeug und Immobilie.
Nachrichten dort, wo Sie ohnehin schreiben.
Kurze Fragen, Rückmeldungen, neue Kontaktdaten: per WhatsApp, und alles landet sauber in Ihrer Akte.
Das Maklermandat
Das übernehmen wir
Das bleibt bei Ihnen
Sicherheit
Ihr Haushalt ist das Privateste, was Sie haben. Darum sagen wir genau, was wir tun, und was nicht.
Verschlüsselt abgelegt
Dokumente, Belege und Rezeptfotos liegen verschlüsselt nach AES-256-GCM.
Keine Bankzugangsdaten
Die Anmeldung bei Ihrer Bank läuft über finAPI. Ihr Passwort und Ihre TAN erreichen uns nie.
Getrennte Welten
Haushaltsbuch und Kochbuch sieht nur Ihr Haushalt. Ihr Makler sieht nur, was Sie ihm freigeben.
Ihre Daten, Ihr Recht
„Meine Daten herunterladen“, Einwilligungen widerrufen, „Konto endgültig löschen“. Alles in den Einstellungen, nichts versteckt.
Sitzung nur im Speicher
Persönliche Daten liegen im Browser nur im Arbeitsspeicher. Fenster zu, Daten weg vom Gerät.
Für alle lesbar
Gebaut nach WCAG 2.2 Stufe AAA: hohe Kontraste, volle Tastaturbedienung, vorlesbar.
Was es kostet
Was als Nächstes kommt
Diese Bereiche sind in Planung. Wir zeigen sie, damit Sie wissen, wohin die Reise geht, und sagen dazu ehrlich: noch nicht fertig.
Private Fristen
Kündigungsfristen, TÜV, Ausweis, Garantie: eine Erinnerung, bevor es zu spät ist.
In PlanungGeräte und Garantien
Kassenbon, Garantie und Bedienungsanleitung am Gerät, nicht in der Schublade.
In PlanungVermögensbuch
Konten, Depots, Immobilien und Altersvorsorge in einer Bilanz Ihres Haushalts.
In PlanungNotfallordner
Was Ihre Familie wissen muss, wenn Sie es nicht mehr sagen können.
In PlanungPersönliche KI
Fragen Sie Ihren Haushalt: „Was zahlen wir fürs Auto?“ und bekommen Sie eine Antwort mit Beleg.
In PlanungAbos im Griff
Jedes Abo mit Laufzeit und Preisentwicklung. Was Sie nicht mehr nutzen, fällt auf.
In PlanungSchaden melden
Den Schaden direkt im Kundenbereich melden und seinen Stand Schritt für Schritt verfolgen.
In PlanungRezepte aus Social Media
Das Rezept aus Instagram oder TikTok mit einem Link ins Kochbuch übernehmen.
In PlanungGut zu wissen
Noch etwas offen? Schreiben Sie an info@finanzprimus.de oder rufen Sie an: 02242 909340.
Für Sie nichts. Der Kundenbereich, das Haushaltsbuch und das Kochbuch sind kostenlos. Wenn Sie ein Maklermandat erteilen, vergütet der Versicherer den Makler über die Courtage. Ein gesondertes Honorar schulden Sie nicht.
Nein. Haushaltsbuch und Kochbuch funktionieren ganz ohne. Das Mandat ist ein eigener, freiwilliger Schritt und keine Voraussetzung.
Kundinnen und Kunden der Primus Finanzdienst GmbH bekommen einen persönlichen Einladungslink. Er gilt sieben Tage und lässt sich einmal einlösen.
Ohne Einladung legen Sie einfach ein Konto an. Ein Mitarbeiter prüft Ihre Angaben und verbindet Sie mit Ihrer Akte, meist innerhalb eines Werktags. Bis dahin können Sie Haushaltsbuch und Kochbuch schon nutzen.
Ihr Haushaltsbuch und Ihr Kochbuch sehen nur die Mitglieder Ihres Haushalts, die Sie eingeladen haben. Ihr Makler sieht nichts davon. Umgekehrt sehen Sie in „Meine Akte“, was der Makler über Sie gespeichert hat; Dokumente erscheinen dort, sobald sie einzeln freigegeben sind.
Die Anmeldung bei Ihrer Bank läuft über den Dienstleister finAPI. Ihr Passwort und Ihre TAN sehen wir nie. Gelesen werden Kontobezeichnung, Saldo und Buchungen der letzten 24 Monate, nur von den Konten, die Sie auswählen. Die Verbindung trennen Sie mit einem Klick.
Ja. Unter „Haushalt teilen“ laden Sie Partner, Kinder oder andere Personen ein. Partner sehen alles und können ein eigenes Konto verbinden, Kinder führen eigene Einkäufe, Einkaufszettel und Essensplan, und wer nur mitlesen soll, bekommt „nur lesen“.
Ja. In den Einstellungen laden Sie Ihre Daten herunter, widerrufen Einwilligungen und löschen Ihr Konto endgültig. Ein erteiltes Maklermandat endet mit Ihrer Kündigung, ohne Frist.
LiveDesk24 ist der Kundenbereich der Primus Finanzdienst GmbH in Hennef (Sieg), Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO. Alle Pflichtangaben finden Sie im Impressum.
Kundenbereich anlegen, Haushaltsbuch öffnen, den ersten Vertrag eintragen. In fünf Minuten haben Sie mehr Überblick als in fünf Jahren Ordner.
